郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告-凯发k8客户端

本文bokaro：证券日报

保荐人（主保荐人人）：国信证券股权股份有限公司

郑州tnumberg03轻工业机器服务股权股份有限公司（下列缩写“发售人”、“tnumberg03股权”或“公司”）首度公开发售优先股并在显示卡上市的提出申请已经深圳证券交易所（下列缩写 “深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2697号文同意注册。此次发售的保荐人（主保荐人人）为国信证券股权股份有限公司（下列缩写“保荐人（主保荐人人）”）。发售人的优先股缩写为“tnumberg03股权”，优先股代码为“001277”。

此次发售采用网路上按总市值申购向持有深圳市场非限售a股股权和非限售预托凭证总市值的社会公众投资人直接定价发售（下列缩写“网路上发售”）的方式，全部为新股发行，不转让老股。发售人和保荐人（主保荐人人）协商确定此次发售数目为1,900.00亿股，此次发售价格为32.00元/股。其中，网路上发售1,900.00亿股，占此次发售数目的100.00%。

此次发售的网路上配售到账工作已于2024年8月27日（t 2日）结束。

一、新股发行配售情形统计数据

保荐人（主保荐人人）根据深交所和中国证券备案支付有限责任公司深圳总公司（下列缩写“中国支付深圳总公司”）提供的数据，对此次网路上发售的新股发行配售情形进行了统计数据，结论如下表所示：

1、网路上投资人到账配售的股权数目（股）：18,806,023

2、网路上投资人到账配售的数额（元）：601,792,736.00

3、网路上投资人舍弃配售数目（股）：193,977

4、网路上投资人舍弃配售数额（元）：6,207,264.00

二、保荐人（主保荐人人）分销情形

此次发售无网下询价和配售环节，网路上中签投资人舍弃配售股数全部由保荐人（主保荐人人）分销。保荐人（主保荐人人）分销股权的数目为193,977股，分销数额为6,207,264.00元，保荐人（主保荐人人）分销股权数目占总发售数目的比例为1.02%。

2024年8月29日（t 4日），保荐人（主保荐人人）将分销资本金与网路上发售募资资本金计入保荐人债券承销服务费后一起归还给发售人。发售人将向中国支付深圳总公司提交股权备案提出申请，将分销股权备案至保荐人（主保荐人人）指定证券账户。

三、发售服务费

此次发售服务费总额为8,228.77多万元，明细如下表所示：

1、保荐人服务费：150.00多万元；

2、债券承销服务费：5,500.00多万元；

3、审计及验资服务费：1,169.81多万元；

4、律师服务费：789.81多万元；

5、用于此次发售的信息披露服务费：551.89多万元；

6、发售手续服务费及其他服务费：67.27多万元。

注：（1）上述发售服务费均不含增值税数额；（2）发售手续服务费及其他服务费中包含此次发售的税费，税基为计入税费前的募资资本金净额，税率为0.025%；（3）若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因造成。

四、保荐人（主保荐人人）凯发k8客户端的联系方式

网路上投资人对本报告书所公布的发售结论如有疑问，请与此次发售的保荐人（主保荐人人）联系。具体凯发k8客户端的联系方式如下表所示：

保荐人（主保荐人人）：国信证券股权股份有限公司

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发售人：郑州tnumberg03轻工业机器服务股权股份有限公司

保荐人（主保荐人人）：国信证券股权股份有限公司

2024年8月29日